Investing.com — Lucid Group (NASDAQ:LCID) hisseleri, şirketin 875 milyon dolarlık dönüştürülebilir kıdemli tahvil teklifi duyurusunun ardından Salı günü piyasa kapanışı sonrası işlemlerde %3 düştü.
Lüks elektrikli araç üreticisi, nitelikli kurumsal alıcılara özel bir teklifte 2031 vadeli 875 milyon dolarlık dönüştürülebilir kıdemli tahvil sunmayı planlıyor. Lucid ayrıca ilk alıcılara, ihraç tarihinden itibaren 13 günlük bir süre içinde 100 milyon dolara kadar ek tahvil alma opsiyonu vermeyi bekliyor.
Şirketin basın açıklamasına göre, Lucid elde edilen geliri, 2026 vadeli %1,25 Dönüştürülebilir Kıdemli Tahvillerinin bir kısmını geri satın almak ve genel kurumsal amaçlar için kullanmayı amaçlıyor. Tahviller, daha erken geri alınmadıkları, itfa edilmedikleri veya dönüştürülmedikleri takdirde 1 Kasım 2031’de vadesi dolacak olan kıdemli, teminatsız yükümlülükler olacak.
Bu arada, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF), bağlı kuruluşu Ayar Third Investment Company aracılığıyla ön ödemeli bir forward işlemiyle destek sağlayacak. Bu düzenlemenin, forward karşı tarafı ile tahvil yatırımcıları arasında özel olarak müzakere edilen türev işlemlerini kolaylaştırması bekleniyor.
Tahvillerin faiz oranı, başlangıç dönüşüm oranı ve diğer şartları, teklifin fiyatlandırılması sırasında belirlenecek. Tahvil sahipleri, belirli koşullar altında ve belirlenmiş dönemlerde tahvillerini dönüştürme konusunda sınırlı haklara sahip olacak.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
